Verantwortung

Geldanlage ist Vertrauenssache. Das gilt in besonderer Weise für die persönliche Beratung zur langfristigen Finanz- und Vermögensplanung. 

Im Vordergrund stehen dabei Ihre Anliegen, Wünsche und Präferenzen als Kundin und Kunde, kein Provisionsinteresse und kein Produktvertrieb.

Eine grundlegende Information über Chancen und Risiken verschiedener Anlagebereiche ist danach die Basis unseres Gesprächs. Die Auswahl und Empfehlung bestimmter Anlageformen und Produkte wird auf Ihre Ziele und Ihre finanzielle Situation abgestimmt. 

Meine Beratung macht dabei aber nicht halt: Beratung heißt auf Wunsch auch, kontinuierliche Begleitung im Anlageprozess. Von der Auswahl eines geeigneten Brokers, über den konkreten Kauf von Fonds-Produkten bis hin zur regelmäßigen Überprüfung Ihres Portfolios.