Leistungen

Am Anfang meiner Beratung stehen Sie! 

In einem kostenlosen Eingangsgespräch besprechen wir Ihre Anliegen in Sachen Geldanlage oder Vorsorge. Dies ist die Basis für eine weitere Zusammenarbeit.

Erstberatung

Wo stehen Sie finanziell, und wo wollen Sie mit Ihrer Geldanlage hin? In einem Beratungsgespräch klären wir die Voraussetzungen für eine individuelle Investment-Strategie. Dazu gehören Vermögensverhältnisse, Anlagehorizont und Risikobereitschaft. Aber auch steuerliche Aspekte und Ihre Präferenzen im Bereich der möglichen Anlageformen werden dabei besprochen. Ich zeige Ihnen die Möglichkeiten, Renditechancen, aber auch Risiken im Kapitalmarkt auf.

Anlage-Portfolio

Auf der Basis Ihrer Ausgangssituation und Ihrer Präferenzen entwickle ich ein Investment-Portfolio, das Ihnen langfristig ein bestmögliches Verhältnis von Rendite und Risiko garantiert. Größtmögliche Sicherheit und jederzeitige Verfügbarkeit sind dabei selbstverständlich. 

Ein solches Portfolio besteht in der Regel aus kostengünstigen und schnell handelbaren Indexfonds (ETF) und ist breit in verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Rohstoffen aufgeteilt und weltweit angelegt. Steuerliche Aspekte werden dabei berücksichtigt. Ein solches Portfolio kann auf Wunsch möglichst nachhaltige Aktien und Renten enthalten.

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Depot-Check

Eine Vermögensanlage sollte in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Ob Sie Ihr bereits bestehendes Investment-Depot auf Herz und Nieren überprüfen lassen wollen oder ein von mir entwickeltes Portfolio: Die Struktur der Anlage sollte zu Ihnen passen und ggf verändert werden. Produkte sollten für Sie geeignet und möglichst günstig sein, um Ihre Rendite zu maximieren. Nicht zuletzt sollten Sie bei der Auswahl Ihrer Bank oder Ihres Brokers die richtigen Entscheidungen treffen, gerne mit meiner Hilfe bei der Auswahl - bis hin zur Eröffnung eines speziellen Depots und der Abwicklung der Wertpapierkäufe.